После древней войны богов и демонов мир людей остался без защиты. Верховный бог Тай Хэ, использовавший артефакт «Левая рука бога» для запечатывания Повелителя тьмы, уснул вечным сном вместе со всеми богами. Части артефакта, разрушенного в битве, упали в мир людей, а их сила развратила жреца лисьего клана Юань Чжуна, победившего кровавую войну клана Воющих Призраков.
Действие разворачивается в Китае 1930-х годов, в небольшом провинциальном городке, где власть, полиция и криминал тесно переплетаются. Серия хладнокровных и точных убийств, совершенных неизвестным снайпером, которого жители окрестили «Пулей-призраком», поселяет в городе панику и подрывает и без того шаткое доверие к властям.