Корейский исторический экшен 2024 года переносит зрителя в самый разгар Имдинской войны. Когда в 1592 году японская армада обрушивается на королевство Чосон, правитель Сонджо в панике покидает столицу, уводя за собой весь придворный штат в безопасное убежище под покровитием Китая. Этот поступок раскрывает глубокий раскол в обществе: одинокая попытка монарха сохранить свою власть и жизнь...
Конец 1980-х. Холодная война ещё не закончилась, а на Корейском полуострове кипят не только дипломатические, но и куда более тёмные интриги. В центре истории — сотрудник дипломатической службы, чья размеренная жизнь рушится в одно мгновение. Он получает таинственное, зашифрованное сообщение от коллеги, которого много лет назад официально посчитали погибшим в ходе неудачной операции.