Действие фильма разворачивается в 494 году до нашей эры, в период Вёсен и Осеней в Древнем Китае, когда государство Юэ потерпело сокрушительное поражение от более сильного соперника — У. Чтобы отомстить за унижение и вернуть потерянные территории, правитель Юэ решает использовать не армию, а хитрость: он отправляет в стан врага одну из четырёх величайших красавиц того времени — Си Ши, дав ей...
