Действие ленты разворачивается в Древнем Китае, за тысячу лет до нашей эры, в эпоху правления династии Шан, когда мир смертных постоянно сталкивался с вмешательством небесных сил и демонических существ. Коварный демон-лис с девятью хвостами, принявший облик наложницы императора, захватил власть в империи, но после многолетней войны был повержен отрядом небесных воинов.
