После личной трагедии агент ЦРУ Тара Кройдон соглашается на секретную операцию, которая кардинально меняет её природу. С помощью инъекций чужеродной ДНК она получает способность мгновенно принимать внешность и физические данные любого человека. Эта технология делает её вездесущей и практически неуязвимой для врагов, превращая в идеальное орудие для самых рискованных заданий.
Ион и Илие — молодые парни из унылого румынского городка, чьи мечты о богатстве кажутся недостижимыми в серой реальности дома. Зимой 2020 года они совершают дерзкий прыжок в неизвестность, летя в Майами, макрую американской мечты о лёгкой наживе. Их план прост: использовать местный колорит и туристический поток, чтобы быстро заработать. Однако с первых шагов всё идёт не по сценарию.
Лето 1986 года в маленьком американском городке кажется беззаботным и вечным для компании подростков. Но шалость, в которую вовлечён тихий и наблюдательный Грейс, оборачивается трагедией — погибает старший брат его лучшего друга и подруги Джо. С этого момента мир Грейса рушится: он погружён в молчаливую муку вины, не решаясь признаться в своей роли.