В городке Соннам, пригороде Сеула, братья-бандиты Тхэк и Гён-у открывают грузовой контейнер, прибывший из Гонконга с нелегальными мигрантами. Вместо ожидаемой добычи они обнаруживают гору мёртвых тел и одного едва живого выжившего, который тут же исчезает. Параллельно их путь пересекается с историей бывшего спасателя Чхве, который пытается сблизиться с врачом Ми-ра, спасённой им месяц назад.
Южнокорейская картина 2013 года, дебютная работа режиссера Квон Ки-у, строится на тонких эмоциональных переживаниях двух героев, чья встреча меняет их представление о любви и счастье. Главная героиня — Хи-су, популярная исполнительница авторских песен, которая после череды личных неудач держит всех на расстоянии, не позволяя никому приблизиться к себе.