Октябрь 1979 года. Южная Корея на грани исторического перелома. Убийство президента Чон Ду Хвана директором разведки Ким Гю-пхёном — событие, которое потрясёт страну. Фильм возвращает нас в напряжённые предшествующие этому дню 40 дней, когда будущий убийца, Ким Гю-пхён, ещё занимает пост преемника главы Национального агентства разведки и является ближайшим соратником президента.
1929 год, Корея находится под властью японских оккупационных властей. Местные жители вынуждены подчиняться колониальным законам, а подпольные организации борются за восстановление независимости страны, организуя диверсии против представителей оккупационной администрации и их пособников. В этих условиях работает Ли Джон-чхуль — кореец, который сделал быструю карьеру в японской оккупационной...