Действие разворачивается в двух временных пластах, тесно связанных древним артефактом. В эпоху Корё царства взрослая воительница И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, отправляется на поиски загадочного робота-помощника, в то время как пара магов пытается разгадать тайну, скрывающуюся в теле их соратника Му-рыка.
2015 год. Инчхон. Детектив Ма Сок-то, только что переведённый в городской следственный отдел, мечтает о спокойной службе, но новое место работы оказывается рассадником сложных дел. Его новая команда далека от идеала, а покой снится лишь в сновидениях. В городе набирает обороты новый синтетический наркотик, невероятно популярный в ночных клубах и барах.
Согласно древнему замыслу, инопланетные преступники скрываются на Земле в оболочках людей, и лишь избранные охранники знают об этом. В 1380 году, выполняя свою миссию, охранник с роботом-помощником ликвидирует пробудившегося инопланетянина, но его человеческий ребёнок выживает. Спустя десять лет в корёском государстве даос Му-рык, владеющий магическим веером и боевыми искусствами, ищет...
Действие разворачивается спустя четыре года после того, как страшный вирус превратил большую часть населения Южной Кореи в агрессивных зомби. Страна находится в полной изоляции, а полуостров стал опасной зоной, где человеческие остатки сражаются за существование. Главный герой — Хан Джон-сок, бывший военный, который в прошлый раз сумел эвакуироваться.
Южная Корея 1970-х годов — время бурного экономического роста и безграничных амбиций. В этом адском котле варятся судьбы, и одна из них принадлежит Ли Дон Хёку, простому пусанскому торговцу, который занимался перепродажей золотых часов. Случайность, а именно — необходимость перевезти партию контрабанды в Японию, становится для него точкой невозврата.