Сэ-ри с детства вынуждена жить с даром, который для неё скорее проклятие — она видит призраков. Её одиночество и постоянный страх нарушает появление Чи-чхана, духа, потерявшего воспоминания о своей жизни и смерти. Он — единственный, кто может обратиться к ней, и эта уникальная связь становится началом их совместного пути.
В южнокорейском городе лидеры двух конкурирующих групп детективов, Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, оказываются на противоположных сторонах одного из самых жестоких дел — убийства школьницы, чьи останки нашли в пригороде. Их методы расследования, основанные на давлении и логике, вступают в противоречие, когда подозреваемый, пойманный Чоном, оказывается невиновен.
Фильм переносит зрителя в 1970-е годы, когда знаменитый сегодня элитный район Каннам в Сеуле был всего лишь периферийной деревней. На фоне стремительного экономического роста и жесткой военной диктатуры Пака Чон Хи разворачивается безжалостная борьба за контроль над землей, которая вот-вот станет самой ценной в столице.
Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению как козлу отпущения за системные нарушения, когда вместе с напарником случайно находит крупную партию нелегальных наркотиков. Решение продать находку местному авторитету Чхве Хён-бэ оборачивается неожиданным открытием: двое мужчин оказываются дальними родственниками.