Действие разворачивается в эпоху Чосона, где среди тихих улиц и древних традиций тайно совершаются пугающие преступления. Некто похищает обгоревшее тело женщины, проводит над ним тёмный ритуал с использованием крови и возвращает её к жизни. С этого момента в городе начинается череда необъяснимых смертей: люди внезапно вспыхивают и сгорают дотла посреди улиц, оставляя после себя лишь пепел и...
В Сеуле серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. Когда единственный подозреваемый гибнет при задержании, выясняется его невиновность, и дело берёт в свои руки президент. Начальству полиции срочно нужен виновник, и эта грязная работа поручается детективу Чхве Чхоль-ги — career-ориентированному, но давно обойдённому вниманием сотруднику.