Жизнь Хэ-вон, скромной сотрудницы сеульского банка, рушится в один миг, когда она становится невольной свидетельницей жестокого нападения. После этого её начинают преследовать, работа и быт превращаются в кошмар. В отчаянии женщина срывается на внезапный отпуск, направляясь на маленький остров, где в детстве бывала у родственников.
Рю Хэ-гук, привыкший к orderly жизни Сеула, оказывается в глухой корейской деревне, куда его заставили приехать траурные обстоятельства. Его встречает бывший детектив, ныне местный Голова, и несколько замкнутых жителей, чье гостеприимство быстро сменяется на явное желание избавиться от нежданного гостя.
В мрачных улицах Сеула, где закон часто молчит, бывший офицер полиции Чун-хо вынужден зарабатывать на жизнь нелегальным бизнесом, управляя несколькими девушками по вызову. Его привычный, хоть и опасный, мир рушится, когда одна за другой его работницы начинают бесследно исчезать после встреч с клиентами.