Действие разворачивается в конце XVIII века, в период упадка династии Чосон, когда королевская власть ослаблена, а влияние консервативного клана Щин достигает апогея. Принц Ли Гым, законный наследник, оказывается в заточении, а его жизнь постоянно под угрозой. Чтобы спасти будущего монарха и восстановить баланс сил, на сцену выходят четверо людей, каждый из которых преследует свои цели.
Ын Ха-вон — обычная южнокорейская девушка, только что окончившая школу и мечтающая стать учительницей. Её повседневная жизнь далека от идиллии: в доме, где она живёт с отцом, мачехой и сводной сестрой, царит холод и непонимание, заставляя Ха-вон чувствовать себя одинокой и не нужной. Судьба преподносит неожиданный поворот, когда она помогает пожилому и загадочному незнакомцу.