Действие полотна разворачивается в Китае X века, во времена правления династии Тан, хотя создатели намеренно сместили хронологию для усиления драматического эффекта. Главный герой — император, вернувшийся из долгого военного похода, который сразу замечает, что двор, который он оставил, кардинально изменился.
