Андре Дэвис — потомственный нью-йоркский полицейский, чьё имя стало синонимом идеальной раскрываемости. Однако за его безупречной карьерой скрывается тень внутреннего расследования, ставящего под сомнение его методы. Когда пара безжалостных преступников совершает на Манхэттене вооружённое ограбление, оставив после себя семь мёртвых полицейских, Дэвису даётся последний, почти невыполнимый шанс:...
В богемных кругах Лос-Анджелеса арт-критик Морф Вандевальт ведёт жизнь, где вкус — главная валюта, а эмоции скупы. Его мир переворачивается, когда подруга обнаруживает в квартире скончавшегося соседа-художника целый склад невыставленных работ. Эти полотна, грубые и пронзительные, кажутся Морфу открытием гения.