Действие разворачивается в 1950-х годах в лагере для военнопленных на территории Южной Кореи. Лагерь разделён на два враждующих лагеря: пленные, готовые перейти на сторону Юга, и стойкие приверженцы северокорейской идеологии. Чтобы продемонстрировать иностранным журналистам «успехи» в перевоспитании, комендант приказывает американскому солдату-дезертиру Джексону создать танцевальный кружок.
Действие картины переносит нас в середине 1990-х годов, в эпоху напряженной холодной войны и гонки вооружений на Корейском полуострове. После получения сведений от китайского физика о создании Северной Кореей ядерного оружия, южнокорейская разведка готовит рискованную операцию. Её главный инструмент — тщательно подготовленный агент, который под видом амбициозного бизнесмена отправляется в Пекин.