Гонконгское фэнтези 1987 года мастерски сочетает в себе лёгкий юмор, динамичные боевые сцены и трогательную мелодраму. История начинается с того, что скромный странствующий учёный по имени Лин, устав от дороги, решает переночевать в странном, окутанном туманом лесу. Именно здесь его путь пересекается с Сиан — прекрасной девушкой-призраком, чья хрупкая и печальная сущность скрывается за улыбкой.
Действие разворачивается в Китае времен правления династии Цин, где тайные школы боевых искусств ведут ожесточённую борьбу. Сюжет фокусируется на Чиен Фу, бедном сироте, чья жизнь меняется после случайного спасения Пай Чен-Ченя — последнего наследника школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя.