2015 год. Инчхон. Детектив Ма Сок-то, только что переведённый в городской следственный отдел, мечтает о спокойной службе, но новое место работы оказывается рассадником сложных дел. Его новая команда далека от идеала, а покой снится лишь в сновидениях. В городе набирает обороты новый синтетический наркотик, невероятно популярный в ночных клубах и барах.
Октябрь 1979 года. Южная Корея на грани исторического перелома. Убийство президента Чон Ду Хвана директором разведки Ким Гю-пхёном — событие, которое потрясёт страну. Фильм возвращает нас в напряжённые предшествующие этому дню 40 дней, когда будущий убийца, Ким Гю-пхён, ещё занимает пост преемника главы Национального агентства разведки и является ближайшим соратником президента.