Зима 1979 года. Убийство авторитарного президента Пак Чон-хи ставит Южную Корею на грань хаоса. Власть переходит к генералу Чон Ду-гвану, влиятельному начальнику Управления обороны и безопасности и тайному лидеру общества Ханахве, объединяющего крайне правых офицеров. Пользуясь бездействием президента, Чон и его сообщники выдвигают сфабрикованные обвинения против начальника штаба чрезвычайного...
Детектив Хан До-гён уже давно служит не закону, а коррумпированному мэру Аннама Пак Сон-бэ, тайно устраняя неугодных и подкупая нужных. За эту работу мэр оплачивает дорогостоящее лечение смертельно больной жены Хана. Но однажды во время очередной грязной операции детектив случайно убивает своего коллегу-полицейского.