В центре напряжённой драмы — жизнь пастора небольшого протестантского прихода, который уже давно чувствует, что его мир рушится. Его супруга изменяет, а обещанное повышение в иерархии церкви, кажется, достанется не ему, а наследнику главы общины. В этот момент трагической неопределённости происходит нечто невообразимое — внезапно исчезает его маленький сын.
Ли Джон-до, обладающий чёрным поясом в нескольких видах единоборств, демонстрирует свои боевые навыки, случайно пресекая нападение в переулке. Пострадавший оказывается полицейским, занимающимся наблюдением за бывшими заключёнными, и, вынужденный взять больничный, он предлагает Джон-до занять своё место.
Когда пожилой студент-толстяк Чан-хёк попадает в больницу с гепатитом, его жизнь неожиданно пересекается с жизнью заботливой медсестры Чон Да-ын. Их общение перерастает в нечто большее, но социальные стереотипы и насмешки окружения становятся первым серьезным испытанием для их чувств. Героиня, видя в парне не внешность, а доброту и искренность, поддерживает его, предлагая отправиться вместе на...