Дэмьен Шазелл создаёт современную сказку о двух творческих людях, чьи пути пересекаются в городе, где сбываются мечты, но часто ценой больших компромиссов. Себастьян, преданный традиционному джазу, вынужден играть в коммерческих проектах, а Мия, мечтающая стать актрисой, терпит неудачи на кастингах.
В напряженном мире лучшего музыкального училища США сталкиваются две одержимости: юного таланта Эндрю, мечтающего о славе, и его учителя Флетчера, для которого музыка — это война, а слава — приз для самых стойких. Фильм детально исследует болезненный процесс становления артиста, где каждый удар палочки, каждый крик дирижера и каждая слеза на мундштуке становятся шагом к вершине или пропастью.