Седьмая часть культовой серии «Повелитель кукол» переносит зрителя в 1944 год, в разгар Второй мировой войны. Мастер кукол Андре Тулон, спасаясь от нацистов, находит убежище в заброшенном доме недалеко от швейцарской границы. Судьба сталкивает его с обломками его же творения — куклы по имени Циклоп.
Лето 1941 года. На территории Румынии, попавшей под власть нацистов, маленькая еврейская община сталкивается с неминуемой угрозой депортации. Вместо пассивного ожидания судьбы, жители деревни принимают невероятное решение: построить настоящий рабочий поезд и отправиться на нем через вражеские территории в Палестину. Этот план — не фантазия отчаяния, а детально продуманная операция.