Действие разворачивается в суровом мире феодального Китая, где власть принадлежит сильнейшим кланам, а жизнь простых людей hangs in the balance. В этот жестокий мир приезжает загадочный чернокожий кузнец, чьё мастерство в ковке оружия становится его пропуском и проклятием. Он не просто ремесленник — он носитель глубоких знаний боевых искусств, который по неволю оказывается втянут в круговорот...
