Сики Итиносэ живёт в современном мире, но в его жилах течёт кровь адских существ, некогда наводивших ужас на людей. Его существование оказывается под угрозой, когда на него выходит тайная организация «Агентство Момотаро» — потомки легендарного героя, которые видят в таких, как он, угрозу и охотятся на них.
Могущественный артефакт, известный как «Плач дракона», похищен Заш Каином и доставлен в далёкую страну Стелла — крошечное островное государство, чьё спокойное существование хранит мрачные секреты. Опасаясь катастрофических последствий, если древний посох попадёт не в те руки, магическая гильдия «Хвост феи» получает приказ вернуть его любой ценой.
Второй сезон аниме «Мастер Муси» возвращает нас в атмосферную Японию рубежа XIX–XX веков, где современность лишь наступает на традиции. Главный герой Гинко — тихий странник с седыми волосами и вечной сигаретой — специалист по муши, сущностям, существующим между мирами. Эти существа не злые и не добрые, они просто часть природного порядка, способные как исцелять, так и карать.
17-летняя Нанами Момодзоно оказывается в ужасной ситуации: непутевый отец сбежал, оставив долги, а грубые вышибалы вышвыривают её из собственного дома. С pocetками в руках она теряется в ночном парке, где сталкивается с маленькой, но очень настойчивой проблемой — злой собакой. На помощь приходит симпатичный незнакомец по имени Микагэ, который без лишних вопросов избавляет её от пса и...
Действие разворачивается в мире магии и приключений, знакомом по вселенной «Хвоста Феи». В Деревне Огни, скрытой в горах Фиоре, веками оберегали легендарный Камень Феникса — артефакт чудовищной силы, способный как возродить, так и уничтожить. Судьба сводит его с загадочной молодой женщиной по имени Эклер, которая, лишённая памяти, странствует с камнем, не зная ни его предназначения, ни...