Действие разворачивается в загадочной Диканьке, где два века назад разбойничья шайка ляхов под предводительством могущественного колдуна опустошила местные хутора. С тех пор здесь бродит тень — Чёрный Всадник, жестоко расправляющийся с молодыми девушками, словно мстя за древние преступления. Следующей жертвой оказывается Лиза, возлюбленная писаря Николая Гоголя.
Действие разворачивается в вымышленном прибрежном поселке Весёлом под Сочи, где столетиями уживаются разные народы и конфессии: русские староверы, черкесы, армяне, греки. Жизнь течёт размеренно и самобытно — староверы молятся и возделывают землю, остальные жители зарабатывают на туристическом потоке.