Действие разворачивается в тихом городке Винус в штате Орегон, где прошлые ужасы, кажется, должны остаться в прошлом. Однако для Майи встреча с Незнакомцами становится не случайным совпадением, а новым, ещё более изощрённым кошмаром. Она оказывается в центре их странного ритуала, цель которого — не просто запугать, а сделать её частью своей мрачной группы.
1939 год. После тяжёлого разрыва с прошлым Стэн Карлайл, бывший ярмарочный фокусник, оказывается в рядах передвижного цирка. Здесь, среди уличных артистов и уличных чудов, он постигает тонкое искусство психического шарлатанства, заимствуя метод «ментального чтения» у бывшей звезды эстрады. Быстро освоив приёмы, Стэн стремится к большему — он покидает цирк, чтобы стать самостоятельным...