Действие разворачивается в тайной общине, скрытой от внешнего мира. Здесь царит строжайшая иерархия и ритуалы, а каждый шаг жертв подчиняется воле верховного гуру. Среди обитателей — брат и сестра, чья связь кажется единственным островком человечности в этом мире правил. Когда гуру неожиданно предлагает сестре шанс войти в высший круг, доступный лишь избранным, её жизнь рискует навсегда...
Действие разворачивается в Германии XVII века, разоренной Тридцатилетней войной и чумой. Оставшись без родителей, тринадцатилетний Крабат оказывается в странной мельнице, которая на деле оказывается школой черной магии. Под руководством загадочного Мастера юный герой погружается в мир оккультных искусств, где каждый новый урок требует всё большей платы.