Легендарный полицейский Аксель Фоули, по-прежнему патрулирующий улицы Детройта, получает срочный вызов от старого друга, бывшего партнёра Билли Роузвуда. Тот, работая в частном порядке, наткнулся на опасное расследование, связанное с местными наркосиндикатами и гниющими коррупционными схемами в самих рядах полиции Беверли-Хиллз.
После разрушительного наводнения в отдалённых районах Вермонта среди местных жителей распространяются тревожные рассказы о странных существах, замеченных в водах рек. Альберт Уилмарт, преподаватель университета и специалист по фольклору, решает лично отправиться в этот регион, чтобы отделить правду от вымысла в этих необычных историях.