В центре истории — Марк, молодой и неуверенный в себе музыкант, живущий в тесной, почти заброшенной берлинской квартире. Его однообразная жизнь резко меняется, когда в дверь неожиданно стучится необычный гость — философски настроенный и циничный кенгуру в человеческом росте. Без долгих раздумий новоиспечённый сосед заселяется в жилище Марка, превращая его в свой личный экспериментальный полигон.
В послевоенной Западной Германии молодой сценарист Эмиль без памяти влюбляется во французскую танцовщицу Милу. Но их роману суждено быть коротким — обстоятельства и социальные барьеры разлучают влюбленных. Отчаявшись, Эмиль придумывает безумный план: он устроится на работу на знаменитую киностудию «Фабрика грёз» и снимет фильм, в котором Милу сыграет главную роль.