Молодая девушка Элоиз, помешанная на эстетике лондонского Свон-Стрит шестидесятых, с головой уходит в изучение дизайна. Жизнь в шумном общежитии её угнетает, и она перебирается в тихую комнату у пожилой хозяйки. С первой же ночи в новом доме её сны о блестящей жизни эффектной блондинки-певицы Сэнди в ночном клубах Сохо обретают невероятную детализацию и ощутимую физичность.
Июль 1940 года. После падения Франции нацистская Германия готовится к вторжению в Великобританию. Ключевым этапом становится массированная воздушная атака на британские острова — операция «Морской лев». В небе над Ла-Маншем и южными графствами разворачивается ожесточённая битва, где на кону стоит судьба нации. Среди пилотов, вставших на защиту Британии, — поляки.