В канадской школе происходит трагедия — ученики теряют любимую учительницу. На её место приходит Бахир Лазар, скромный и внимательный иммигрант из Алжира, для которого эта работа — шанс начать всё сначала. Но с первого дня он оказывается в двойном напряжении: нужно мягко вернуть детей к учебному процессу после потрясения и одновременно держать в тайне собственные раны.
Канадская провинция Квебек, середина 1960-х. В семье Болье, где растут пять мальчиков, рождается младший, Закари. Его детство кажется идиллией: рождественские праздники, совмещённые с днём рождения, поездки с отцом в закусочную и вечные импровизированные концерты старшего брата под аккомпанемент Шарля Азнавура. Но эта гармония хрупка.