Ленинград, 1947 год. Город, ещё не оправившийся от войны, сталкивается с серией жестоких убийств. Капитан милиции Александр Ратников берётся за расследование, и след быстро приводит к скромному технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Но за фасадом примерного советского гражданина скрывается призрак нацистского прошлого — Гюнтер Зейлер, бывший заместитель начальника концлагеря для детей...
Россия начала XX века, но в другой реальности. Здесь старый мир дышит последним, а из тени надвигаются силы, управляющие человечеством веками. Молодой анархист, известный под прозвищем Карамора, живёт идеями свободы, пока трагедия не обрушивается на него — его возлюбленную Алину убивают агенты этой тайной организации. Остаётся только один путь: тотальная, беспощадная месть.