Марио живёт тихой жизнью, обладая необычным даром — он может чувствовать и расшифровывать глубокие секреты, запечатлённые в самых обыденных предметах. Этот тихий дар становится его проклятием, когда случайная находка врывается в его мир. Однажды к нему попадает чемодан, каждый сантиметр которого дышит скрытой жестокостью и невысказанными историями.
Ана, работающая медсестрой, вынуждена вернуться в старый семейный дом, который давно пустовал. Её мать тяжело больна, и только здесь, среди холодных стен, можно провести последние дни. Но возвращение в место, где прошло её детство, становится путешествием в прошлое, от которого она бежала всю жизнь.
Действие разворачивается в конце XVIII века, в атмосфере страха и религиозного фанатизма, царившей в Испании. Знаменитый художник Франсиско Гойя, чьи полотна уже покорили Европу, становится свидетелем трагедии — его модель и муза Инесс, простая девушка, по доносу попадает в лапы инквизиции. В отчаянии Гойя обращается за помощью к своему давнему другу, брату Лоренцо, который служит в рядах...
Англия, XIV век. Николас, бывший священник, лишённый сана и вынужденный скрываться, находит пристанище среди бродячих актёров. Их путь лежит в небольшую деревню, где недавно было совершено жестокое убийство мальчика. Местные власти быстро нашли «виновную» — молодую глухонемую женщину, которую обвиняют в колдовстве и приговаривают к смерти.