Балтимор, предрождественская суета и первый снег. Клифф, бывший комик, чья жизнь разваливается после разрыва и запоя, оказывается в крайне нелепой ситуации — прямо у дома родителей девушки получает травму, выбивающий зуб. В поисках помощи в праздничную ночь он натыкается на единственную работающую стоматолог — Диди, уставшую, разведенную женщину, которая давно забыла о рождественском волшебстве.
