Продолжение вдохновляющей истории о невероятной дружбе человека и дельфина. Несколько лет спустя после триумфального возвращения Уинтера в воду его единственная подруга и сюррогатная мать, пожилая дельфиниха Панама, уходит из жизни. Это событие ставит под угрозу будущее самого Уинтера. Согласно строгим нормам Министерства сельского хозяйства США, социальных дельфинов, подобно людям, нельзя...
Среди ледяных просторов отдалённого северного острова разворачивается хаотичная и кровавая схватка. Команда не слишком умных, но упрямых охотников, прибывшая сюда за трофеями, нарушает древний покой. Они случайно пробуждают Вендиго — могущественного духа из индейских легенд, демона голода и холода, чьи возможности к变换е (превращению) не имеют границ.