Детство Бай Шо оборвалось трагедией, но её спасло таинственное божество. В благодарность девушка клянётся достичь бессмертия и посвятить свою жизнь служению спасителю. Это обещание становится смыслом её существования, направляя по пути суровой аскезы и познания мира. Путешествие приводит её в царство, где правит Фань Юэ — могущественный владыка демонов, хранитель Дворца полной луны.
В эпоху, когда боги, демоны и люди делили мир, три могущественных государства — Сиянь, Хаолин и Чэньжун — установили хрупкий порядок. Наisolated горе Чжаоюнь двое детей, Цянсюань и Сяояо, пережили войну, лишившую родителей. На смертном одре бабушка завещала им вечную связь и запрет на разлуку. Но судьба разбросала их: Сяояо ушла совершенствоваться на гору Юй, а Centuries спустя она живёт под...