Фильм Райана Фергюса, удостоенный специального приза жюри на фестивале «Сандэнс», строится на хрупком и странном союзе двух абсолютно чужих людей. Уильям, замкнутый и угрюмый старик, чья жизнь, кажется, давно утратила смысл, и Соло — молодой, полный надежд и любопытства сенегальский эмигрант, работающий таксистом, чтобы обеспечить семью.
Действие разворачивается в мрачной и влажной атмосфере заброшенной лесной коммуны в Джорджии, где Джон Манн пытается вырастить своих сыновей в полной изоляции от мира. Старший, Крис, — бунтарь, чья агрессия маскирует глубокую травму; младший, Тим, — загадочный и хрупкий ребёнок, чьё странное поведение, включающее поедание краски и земли, становится отражением невысказанной боли семьи.