День рождения сына должен стать незабываемым праздником. Для этого отец находит в заброшенном доме старый, но красочный костюм клоуна, который, как он думает, порадует всех детей. Однако веселье длится недолго — снять форму оказывается невозможно. Костюм оказался проклятым артефактом, который медленно, но необратимо превращает своего владельца в адское создание, пожирающее детей.
Трагедия на дороге переворачивает жизнь Хэдли. Под колесами автомобиля погибает незнакомка, и эта потеря, coupled with нарастающее чувство вины, заставляет её вместе с мужем Брайаном и маленькой дочерью срочно покинуть город. Они выбирают для уединённого отдыха уединённый дом в горах, надеясь на тишину и исцеление. Однако изолированное место оказывается не таким уж безопасным.