Действие мультфильма разворачивается в небольшой китайской горной деревне, где собаки веками исполняют обязанности сторожей, защищая местных жителей от волков. Главный герой — юный пёс по кличке Боуди, сыр старосты деревни, который совершенно не разделяет традиционных представлений о своем предназначении: вместо того чтобы учиться сторожить границы, он проводит все время за прослушиванием...
