Балтимор, предрождественская суета и первый снег. Клифф, бывший комик, чья жизнь разваливается после разрыва и запоя, оказывается в крайне нелепой ситуации — прямо у дома родителей девушки получает травму, выбивающий зуб. В поисках помощи в праздничную ночь он натыкается на единственную работающую стоматолог — Диди, уставшую, разведенную женщину, которая давно забыла о рождественском волшебстве.
Четыре года Сэм живёт в режиме одержимости, пытаясь докопаться до истины в деле о гибели своей возлюбленной. Официальная версия не даёт ему покоя, и каждый новый шаг в расследовании лишь углубляет его изоляцию от мира. В один из обычных дней, заглянув в кино на новинку, он замирает — на экране играет актриса, чьё лицо с поразительной точностью копирует черты его погибшей девушки.