Приехав в маленький американский городок в поисках работы, атлетически сложенный Клэй Хьюит быстро находит пристанище на ферме у миссис Потс. Хозяйка, вдова-фермерша, берёт его к себе, обеспечивает кровом и едой, которую готовит её сын Джозеф — существо, почти невидимое и безмолвное, прозванное «Летуном».
