Рождественский Нью-Йорк залит огнями, но за яркой витриной праздника скрываются личные драмы. Пожилая женщина, потерявшая смысл жизни после утраты, молодой отец, боящийся остаться один в самый ответственный момент, и успешный бизнесмен, чья жизнь рушится из-за болезненного разрыва — их пути случайно пересекаются в предпраздничной суете.
Агентство ЦРУ сталкивается с катастрофой: во время рискованной миссии погибает один из лучших оперативников, выпускник Гарварда, работавший над секретным проектом. Чтобы не терять многомесячные усилия, руководство принимает отчаянное решение — заменить погибшего его братом-близнецом. Однако сходство внешнее, а характер и навыки — противоположны.