Действие разворачивается в британской деревне накануне и в ходе Второй мировой войны. Когда лондонских детей эвакуируют в сельскую местность, суровому и одинокому вдовцу Тому Оукли по правилам достается десятилетний Уильм Бич. Мальчик прибывает в глубокой травме, замкнутый и пугливый, с явными следами физического и эмоционального насилия в прошлом.
Великобритания, середина XVI века. После смерти Генриха VIII королевство охвачено борьбой между католиками и протестантами. Слабо здоровый юный король Эдвард VI, последний наследник династии Тюдоров, не может долго править, и знать спешит обеспечить престол своему кандидату. В этот политический вихрь вовлекают скромную и образованную Леди Джейн Грэй — дальнюю родственницу короля, протестантку...