Действие разворачивается в начале 1990-х годов, когда начинающая учительница Кейт соглашается на предложение стать гувернанткой для восьмилетней Флоры, живущей в огромном, почти безлюдном поместье на берегу моря. Девочка, лишённая родителей, кажется милой, но её брат-подросток Майлз, только что исключённый из школы, ведёт себя странно и угрожающе.
