Действие разворачивается в конце 1950-х годов, в разгар охоты на коммунистов в США. Кевин Уолкер, молодой юрист, только что окончивший учебу, поступает на службу в сан-францисское отделение ФБР. Его первое серьезное задание — внедриться в китайскую общину и выявлять предполагаемых сторонников коммунизма.
Неожиданный эксперимент земных учёных перебрасывает в Нью-Йорк Говарда — разумную утку с планеты, где её сородичи доминируют в мире. Оказавшись в чужом, шумном мегаполисе, циничный и любитель пива Говард вынужден адаптироваться. Он находит приют и работу, заводит друзей среди рок-музыкантов, а с юной певицей Беверли Швицлер его связывает необычная дружба.