Барри Дженкинс экранизирует пронзительный роман Джеймса Болдуина, перенося зрителя в Гарлем начала 1970-х. 19-летняя Тиш, на последнем месяце беременности, и её жених, талантливый скульптор Фонни, мечтают о совместном будущем. Но их планы рушатся, когда Фонни арестовывают по надуманному обвинению в изнасиловании.
Успешная адвокатка Клэр Клейн переживает шок, узнав, что её муж Том на протяжении многих лет был тайным агентом военной разведки под прикрытием. Его мир рушится окончательно, когда Тома арестовывают и предъявляют обвинение в совершении особо тяжких преступлений — убийстве десятков мирных сальвадорских протестующих в 1988 году.