В глухой американской глубинке, в старом уединённом поместье, собирается небольшая компания: владелец имения приглашает мать и её сына-подростка помочь с делами. С первых дней пребывания в этом месте нависает ощущение тревоги, а тишина леса кажется слишком громкой. Герои начинают испытывать яркие, пугающие сны, границы между сном и явью стремительно стираются.
Случайное явление на старом дубе, где столетия назад казнили обвиняемую в колдовстве, меняет жизнь провинциального городка. Глухонемая племянница местного священника становится каналом для чудесного, мгновенно обретая голос и силу исцелять. Молва о событии быстро разносится, привлекая внимание Ватикана и амбициозного епископа, который видит в дереве новый объект поклонения.
Возвращение 16-летней Либи из летнего лагеря к матери-одиночке должно стать обычным семейным отдыхом в уединённом доме у озера. Однако планы рушатся, когда девушка узнаёт, что её мама собирается замуж за нового партнёра — высокого, обаятельного и интеллектуального учёного по имени Уильям. Сначала Либи проникается к нему симпатией, но вскоре в его идеальном образе начинают проступать тревожные...
Действие разворачивается в конце 1970-х — начале 1980-х годов, в эпоху, когда на улицах Нью-Йорка и в коридорах власти царил дух авантюризма и моральной неопределённости. Фильм Дэвида О. Рассела рассказывает историю Ироди Ирвинга и его подруги Сидни Проссер, мелких мошенников, которых ловит агент ФБР Ричди ДиМауро.