Действие разворачивается в живописном, но суровом уголке Ирландии, где добродушный, но едкий на язык сержант местной полиции Джерри Бойл проводит дни в неторопливых разговорах, визитах в бар и наблюдении за спокойной, на первый взгляд, жизнью. Его мир переворачивается с появлением Венделла Бойла, агента ФБР, прибывшего для совместной операции по задержанию международной сети наркоторговцев,...
Ирландский провинциальный городок 1960-х, зажатый между серыми домами и ещё более серыми судьбами, становится ареной взросления для Френси. Его отец — грубый пьяница, мать — хрупкая и странная женщина, а школа — место непрекращающихся унижений. Чтобы выжить в этом хаосе, мальчик создаёт собственный вселенский порядок, где он — герой, а его враги, вроде соседского мальчика, становятся объектами...