Фильм переносит зрителя в альтернативную реальность, где после прихода к власти социалистических правительств по всему миру началась системная ликвидация свободного предпринимательства. Государство поглощает частные компании, а те, кто отказывается подчиниться, объявляются врагами общества. Америка, некогда оплот индустриального прогресса, медленно сползает в экономический и социальный хаос, а...
Терри МакКалеб, в прошлом гениальный профиль ФБР, специализировавшийся на поимке серийных маньяков, после тяжелой операции по пересадке сердца вынужден жить размеренной жизнью на пенсии, отдаваясь починке лодки. Его спокойствие нарушает загадочная Граселия Риверс, которая предлагает ему необычное дело — выяснить, почему погибла ее сестра.