Лия Колдуэлл — амбициозный и целеустремлённый продюсер утреннего шоу в Нью-Йорке, чья жизнь состоит из строгого графика и чётких профессиональных планов. Её главная цель — занять место руководителя передачи, и кажется, что ничто не сможет её остановить. Однако внезапно в телекомпанию возвращается Джарретт Рой — её бывший парень, с которым у неё остались неразрешённые обиды и сложные воспоминания.
1983 год, Миннесота. Джоэл — страстный кинокритик, пишущий для хоррор-журнала, и тайно влюблён в свою соседку. Решив проследить за её новым ухажёром, он заходит в бар, где сильно перебрал и заснул в подсобном помещении. Проснувшись, герой с ужасом понимает, что оказался не в том заведении: вокруг него сидят люди, обсуждающие свои методы убийств как на терапии.
В предрождественский вечер, когда город окутывает особенная, хрупкая тишина, жизнь Кейт и Кевина пересекается самым неожиданным образом. На пороге каждого из них оказывается небольшая, но интригующая коробка. Её содержимое — старинный ключ, будто выпавший из страниц старой сказки, и аккуратно сложенная записка с первой подсказкой.