В мрачных переулках ночного Бирмингема рождается нечто невообразимое. После жесткой стычки с конкурирующей бандой умирающий байкер, истекая кровью, заливает ею бензобак своего железного коня. Кровь оказывается куда вкуснее бензина — в мотоцикл вселяется древнее зло, дьявольская сущность, жаждущая плоти.
В туманных пейзажах западного побережья Англии разворачивается история, где прошлое не хочет отпускать живых. Молодой лондонский юрист Артур Кидд, прибывший на похороны одинокой дамы, оказывается в ловушке заброшенного имения, полного тихих шорохов и невысказанных предостережений. Местные жители, съежившиеся от страха, отказываются говорить о таинственной фигуре, появляющейся в черном на кладбище.
Терри Гиллиам создаёт уникальную фантастическую комедию, где фантазия сталкивается с историей. Шесть карликов-изгоев, промышляющих кражей артефактов из разных времён, случайно забирают карту, которая является планом всего сущего, у её создателя — Верховного Существа. В их бегстве от грозного хозяина им на помощь приходит оставленный своими родителями в состоянии глубокой обиды...